Abogado de Virginia especialista en lista de Bienes

Para protegerse a sí mismo y a su familia, necesita un plan de sucesión completo que cubra todos sus bienes, deudas y necesidades y objetivos futuros. Es importante tener en cuenta todos los tipos de bienes y cómo quiere que se administren a corto y largo plazo.

Antes de que pueda elaborar un plan con su abogado especializado en planificación patrimonial, debe tener un conocimiento completo de su situación financiera, tanto de la situación general como de los detalles individuales. Una lista de sus bienes debidamente preparada le proporcionará esa información. El equipo jurídico de Jennifer Porter, PLLC, puede ayudarle a desarrollar una lista completa de sus bienes que le proporcionará una base sólida para construir un plan que satisfaga sus necesidades y las necesidades futuras de su familia.

¿Qué es un listado de los bienes?

Mucha gente piensa en un listado de los bienes como un inventario. El listado es un documento que enumera todos sus bienes o propiedades de valor.

En algunos casos, es importante incluir y describir los artículos específicos, mientras que en otros casos, el listado puede enumerar una categoría general con un valor estimado para todas las propiedades en esa categoría. Por ejemplo, una valiosa pieza de joyería tradicional podría describirse con suficiente detalle para que pudiera identificarse específicamente, mientras que otras joyas podrían enumerarse por categoría, como «collares de oro» o simplemente «joyas». Su equipo legal puede ayudarle a evaluar el grado de detalle que usted debe proporcionar para los distintos tipos de biene

Qué incluir en un listado de bienes

La lista que prepare debe enumerar todos los bienes que tenga a su nombre o en los que tenga un interés legal. Estos podrían incluir

• Bienes inmuebles
• Cuentas de inversión
• Cuentas bancarias
• Vehículos
• Bienes digitales
• Seguro de vida con su valor en efectivo
• Devoluciones de impuestos adeudados
• Dinero en mano
• Obras de arte y antigüedades
• Joyas
• Otros bienes personales

Es útil incluir al menos un valor estimado para cada artículo o categoría. Esto no solo ayuda con los propósitos de planificación, sino que también podría ser útil cuando su representante personal o fideicomisario necesite liquidar sus asuntos finales. Si incluye información como dónde encontrar un bien o números de cuenta y contraseñas utilizadas para acceder a los bienes digitalmente, sería aún más útil para aquellos que intentan ayudarle durante su vida y para quienes trabajan para garantizar que sus seres queridos estén protegidos tras su fallecimiento.

Uso de una lista de Bienes

Una lista de los bienes es útil al comenzar a preparar o actualizar su plan patrimonial porque le permite a su abogado de planificación de patrimonio saber algunos de los problemas que se abordarán en su plan, por ejemplo, si es probable que necesite una estrategia para minimizar el impuesto sobre bienes inmueble o si es posible que tenga que cambiar el nombre de los bienes inmuebles o revisar las cláusulas de los beneficiarios.

Además, se utilizará una lista de bienes con un fideicomiso en vida revocable para aclarar los bienes que posee y cómo desea que se distribuyan. Una lista de los bienes también puede simplificar el proceso de sucesión tras su fallecimiento. Si usted queda incapacitado, una lista de sus bienes puede ayudar a su agente o fideicomisario a administrar sus propiedades en su nombre.

El estudio jurídico Jennifer Porter PLLC puede ayudarle a crear la lista de los bienes adecuada a sus necesidades

Preparar una lista de bienes requiere tiempo y esfuerzo, por lo que usted querrá hacerlo correctamente. Nuestro equipo está listo para ayudarle, ya sea que viva en DC, el norte de Virginia o Maryland. Podemos trabajar con usted para crear una lista de los bienes que satisfaga sus necesidades y ayudarle con las actualizaciones según sea necesario para cumplir con las circunstancias cambiantes. Para comenzar, simplemente programe una consulta.